旭升集团 基本面趋势(F分数) : 4 (今日)
旭升集团基本面趋势(F分数)(Piotroski F-Score)的相关内容及计算方法如下:
Joseph Piotroski在其2000发表的学术论文《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》中提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
价值大师(GuruFocus)将基本面趋势(F分数)的区间*分为:
a)当基本面趋势(F分数) = 0,1,2,3 --> 公司基本面趋势变差。
b)当基本面趋势(F分数) = 4,5,6 --> 公司基本面趋势平稳。
c)当基本面趋势(F分数) = 7,8,9 --> 公司基本面趋势变好。
* Joseph Piotroski把得分为8,9的定义为变好,得分0,1的定义为变差。
变差 平稳 变好
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旭升集团基本面趋势(F分数)或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 旭升集团的基本面趋势(F分数)
最小值:3 中位数:5 最大值:8
当前值:4
★ ★ ★ ★ ★
在汽车和配件内的 590 家公司中
旭升集团的基本面趋势(F分数) 排名低于同行业 68.64% 的公司。
当前值:4 行业中位数:5
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旭升集团 基本面趋势(F分数) (603305 基本面趋势(F分数)) 历史数据
旭升集团 基本面趋势(F分数)的历史年度,季度/半年度走势如下:
旭升集团 基本面趋势(F分数) 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本面趋势(F分数) | N/A | N/A | N/A | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭升集团 基本面趋势(F分数) 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本面趋势(F分数) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
旭升集团 基本面趋势(F分数) (603305 基本面趋势(F分数)) 行业比较
在汽车配件(三级行业)中,旭升集团 基本面趋势(F分数)与其他类似公司的比较如下:
旭升集团 基本面趋势(F分数) (603305 基本面趋势(F分数)) 分布区间
在汽车和配件(二级行业)和周期性消费(一级行业)中,旭升集团 基本面趋势(F分数)的分布区间如下:
旭升集团 基本面趋势(F分数) (603305 基本面趋势(F分数)) 计算方法
基本面趋势(F分数)衡量一个公司的基本面趋势。
截至今日,旭升集团的基本面趋势(F分数)为:
基本面趋势(F分数) | = | Q1 | + | Q2 | + | Q3 | + | Q4 | + | Q5 | + | Q6 | + | Q7 | + | Q8 | + | Q9 |
= | 1 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | |
= | 4 |
变差 平稳 变好
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旭升集团 基本面趋势(F分数) (603305 基本面趋势(F分数)) 解释说明
F-Score方法可以分为三大类,通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数)。
盈利能力
Q1. 资产回报率(ROA)
计算公式:ROA = 本期 归属于母公司股东的净利润 / 上期末 资产总计
得分标准:当 ROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q2. 经营活动产生的现金流 / 资产(CFROA)
计算公式:CFROA = 本期 经营活动产生的现金流量净额 / 上期末 资产总计
得分标准:当 CFROA > 0 时,得1分,否则0分。
Q3. 资产回报率(ROA)变化
得分标准:当 今年的ROA > 去年同期的ROA 时,得1分,否则0分。
Q4. 收益质量
得分标准:当 CFROA > ROA 时,得1分,否则0分。
杠杆,流动性和资金来源
Q5. 杠杆变化
计算公式:杠杆 = 期末 长期借款和资本化租赁债务 / 本期 资产总计 均值
得分标准:当 今年的杠杆 <= 去年同期的杠杆 时,得1分,否则0分。
Q6. 流动比率(Current Ratio)变化
得分标准:当 今年的流动比率 > 去年同期的流动比率 时,得1分,否则0分。
Q7. 股数变化
运营效率
Q8. 毛利率变化
得分标准:当 今年的毛利率 > 去年同期的毛利率 时,得1分,否则0分。
Q9. 资产周转率变化
得分标准:当 今年的资产周转率 > 去年同期的资产周转率 时,得1分,否则0分。
F-Score方法的开发者是约瑟夫·D·皮奥特洛斯基(Joseph D. Piotroski),他是比较低调会计学教授,很少有对他的公开采访。他于1989年毕业于伊利诺伊大学(University of Illinois),获得会计学学士学位。并于1994年获得印第安纳大学(Indiana University)的工商管理硕士学位。五年后的1999年,他在密歇根大学(University of Michigan)获得会计学博士学位,之后成为芝加哥大学(University of Chicago)会计学副教授。
2000年,Joseph Piotroski发表了一篇名为《Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers》的学术论文,提出了F-Score方法。该方法通过9个标准来考察公司的基本面趋势,每满足一个标准得一分,9项得分加总后得到一个复合得分指标基本面趋势(F分数),通过对比不同公司的基本面趋势(F分数)筛选出投资价值比较高的公司。
他的研究发现超出了他最乐观的期望。如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,则平均超过市场表现13.4%。
更令人印象深刻的是,如果在1976年至1996年的20年间,只购买那些基本面趋势(F分数)为8分或者9分的公司,同时卖空得分为0分或者1分的公司,则该策略的年平均回报率高达23%,大大超过同期标准普尔500指数的平均回报率15.83%。
旭升集团 基本面趋势(F分数) (603305 基本面趋势(F分数)) 相关词条
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旭升集团 (603305) 公司简介
一级行业:周期性消费
二级行业:汽车和配件
公司网站:www.nbxus.com
公司地址:浙江省宁波市北仑区沿山河南路68号
公司简介:公司主要从事热成型压铸和锻造的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产、销售。产品主要应用于新能源和传统汽车行业及其他机械制造行业。公司致力于新能源汽车和汽车轻量化领域,主导产品是新能源和传统汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。公司已成为众多国际知名整车厂及一级供应商合作伙伴。因为企业快速的新产品开发能力及质量管控水平,公司荣获特斯拉“杰出合作伙伴”,获得众多客户的尊重与肯定。
二级行业:汽车和配件
公司网站:www.nbxus.com
公司地址:浙江省宁波市北仑区沿山河南路68号
公司简介:公司主要从事热成型压铸和锻造的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产、销售。产品主要应用于新能源和传统汽车行业及其他机械制造行业。公司致力于新能源汽车和汽车轻量化领域,主导产品是新能源和传统汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。公司已成为众多国际知名整车厂及一级供应商合作伙伴。因为企业快速的新产品开发能力及质量管控水平,公司荣获特斯拉“杰出合作伙伴”,获得众多客户的尊重与肯定。